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双上市!兖矿集团成功发行4亿美元境外债券 票面利率4.0%

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7月9日,记者从兖矿集团获悉,该集团通过全资境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功发行4亿美元3年期高级无抵押美元债券,发行票面利率为4.0%,并实现香港联交所和澳门交易所双上市。

在境内外宏观经济受到疫情冲击、煤炭需求下滑、煤价下跌的大形势下,兖矿集团克服重重困难,在做好疫情防控的基础上积极复工复产,保障煤炭供应;同时通过提升管理水平、降低生产成本等方式实现良好经营业绩,受到了国际评级机构和国际投资者的高度认可。

在当前国际能源行业迎来绿色能源更迭、全球煤炭行业面临升级转型压力、全球企业面临严峻挑战的大背景下,兖矿集团此次美元债券的发行实属不易,呈现出四大特点:

一是最高评级。三大国际评级机构之一穆迪在全球煤炭行业转型升级和受到疫情冲击影响的背景下仍对兖矿集团予以高度认可,给予了该集团Ba1的国际主体评级(该评级为全球煤炭企业最高国际评级)。此次兖矿集团国际评级的进一步提升,不仅有助于优化该集团资本结构、降低其境外融资成本,更为我国煤炭企业在国际资本市场整体形象的提升具有积极意义,同时提振了国际投资者的投资信心,扩大了中国煤炭企业的海外影响力。

二是最大规模。4亿美元的发行规模是年内我国煤炭行业单笔规模最大的美元债券发行。在震荡的外部环境下,兖矿集团本次美元债发行市场反响积极热烈:在开始簿记后的短短2小时内已经募集约13亿美元,最终簿记认购规模超过4倍。且认购投资者类型丰富多元,包括来自欧美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募对冲基金、投资银行资管平台或自营平台、财富管理公司及保险公司等优质投资者。投资者认购彰显了市场对于兖矿集团业务、财务和信用亮点的高度认可,为该集团后续资本市场运作带来良好的背书效果。

三是最低票息。4%的票息是年内我国煤炭行业最低票息的美元债券发行。在企业资质优异、国际评级提升、投资者认可度高等多重利好作用下,兖矿集团密切关注市场动态、把握有利的发行窗口,积极开展投资者路演推介工作,在进一步开辟国际资本市场融资渠道的同时实现了低成本融资。本次发行也是兖矿集团美元债发行历史上的最低票息水平,体现了该集团作为国际资本市场的优质发行人,议价能力得到进一步提升。

四是最早双上。本次美元债发行,兖矿集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所(MOX)同步挂牌上市,是山东省属企业第一家实现“香港+澳门”双地上市的美元债券发行。

据了解,兖矿集团是我国排名前例的煤炭企业。2019年原煤产量近1.7亿吨,集团收入和资产规模分别为2855亿元和3185亿元。截至2019年底,兖矿集团在我国山东、陕西和内蒙古以及澳大利亚昆士兰、新南威尔士和西澳大利亚等地运营多座优质煤炭矿井,是我国能源领域迈出国际化步伐较早的煤企之一。

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